Hacienda refinancía deuda por 6 mil 600 mdd

 

Refinancia Hacienda deuda por 6 mil 600 mdd. Con ello, se logró reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas de 2022

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento de deuda por 6 mil 600 millones de dólares en los mercados internacionales.

Con ello, se logró reducir en 75 por ciento las amortizaciones programadas de 2022 y alargar los plazos de vencimientos del portafolio de deuda, pues se aprovecharon las bajas tasas de interés en los mercados, explicó la institución en un comunicado.

La operación tuvo tres componentes. El primero de ellos fue la emisión de un bono de referencia a 10 años, por mil 825 millones de dólares, con vencimiento en 2031 y un cupón de 2.659 por ciento, y otro a 40 años, por mil 800 millones de dólares, con vencimiento en 2061 y cupón de 3.771 por ciento.

Hacienda aseguró que ambos bonos pagarán los intereses más bajos hasta ahora logrados por el Gobierno federal para deuda en dólares.

La transacción alcanzó una demanda máxima de 16 mil millones de dólares, equivalente a 4.4 veces el monto colocado y contó con la participación de más de 300 inversionistas institucionales a nivel internacional.

El segundo componente de la operación consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años; mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años.

El monto total del intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares y con ello se mejora el perfil de vencimientos de la deuda externa.

El tercer componente de la operación consistirá en ejecutar la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos cuyo vencimiento original es en 2022.

Esta recompra y cancelación de bonos será fondeada con los 3 mil 625 millones de dólares de nuevos recursos obtenidos mediante la colocación de los dos nuevos bonos de referencia, refirió la dependencia.

Según SHCP, esta operación se convierte en el ejercicio de manejo de pasivos más grande, en la historia del Gobierno federal.

«México realiza este tipo de transacciones de refinanciamiento cuando identifica oportunidades idóneas en el mercado y se llevan a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional», dijo, por su parte, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

Por Grupo Zócalo Agencia Reforma foto agencias